Nos SERVICES

Stratégies fiscales

 

Votre plus grande dépense est souvent l’impôt, beaucoup de gens souhaitent le réduire le plus possible. Selon votre situation, je pourrai vous orienter vers les services d'un professionnel qui pourra vous conseiller en tenant compte de votre propre situation. Toutefois, je suis en mesure d’établir plusieurs stratégies qui réduiront vos impôts durant votre vie active, à votre retraite et à votre décès.

Philosophie de placement

Planification de la retraite

 

Établir un plan est souhaitable. Mais pouvoir le suivre s’est encore mieux. Je vous offre une solution qui fera que vous serez conscient de ce que sera votre retraite.

 

Est-ce mieux de cotiser au REER ou au CELI? Quel est le montant que je dois investir par année pour prendre ma retraite à 55, 60 ou 65 ans?

 

Pour la gestion de votre portefeuille, il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre le rendement que vous espérez et le degré de risque que vous pouvez tolérer. Pour y arriver, j’ai recours à des indicateurs comme le ratio de Sharpe, l’écart-type, le bêta, l’alpha. Je vais bâtir un portefeuille dont la capture à la hausse et à la baisse respecte vos critère.

Plan de succession

 

  • Maximiser le transfert d’actif libre d’impôt
  • Réduire l’impact fiscal à votre décès
  • Structurer et facilité le travail de votre exécuteur testamentaire*
  • Centraliser les informations (investissement et assurance)
  • Don planifié

 

*Offert par le biais d'une entente de référencement avec des partenaires de mon réseau d'affaires.

Plans de protection individuelle

 

• Assurance accident maladie

Assurance vie permanente

• Assurance vie avec participation

• Assurance vie temporaire

• Assurance vie universelle

• Assurance hybride

• Assurance maladie grave

• Assurance invalidité

• Assurance soin longue durée

• Assurance créance

• Assurance voyage

• Assurance soins médicaux et dentaires

Plans de protection corporative

 

• Collective

• Frais généraux

• Invalidité

• Maladies graves

• Rachat de parts

• Vie

450 798-2948  •  1 866 798-2948

 

450 798-2566

 

 

En nous faisant parvenir les informations inscrites via notre formulaire de contacte, vous autorisez Donald Bergeron ou un membre de son équipe à communiquer avec vous. En tout temps, vous pouvez retirer votre consentement par voie électronique.

1850, avenue Panama, bur. 500

Brossard (Québec)  J4W 3C6

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